ステップ ① お客様を理解する

まずは初回面談時において、お客様の現状やお考えを細かく把握させていただきます。

• お客様の資産全体の状況
• お客様の人生における資産運用の目的
• お客様の運用経験やリスクの許容範囲など

これらを踏まえ、お客様と一緒に運用の方針を決めていきます。
すでに不動産や金融商品で運用されている資産についても、運用の状況、潜在的なリスク・リターンの特性、流動性など多角的な視点で分析し、お客様のニーズにより合った資産運用方法やリスク管理のご提案を行う準備をします。

ステップ ② ヒヤリングに基づいたソリューションをご提供する

お客様への理解を深めたのち、弊社の資産運用のスペシャリストが、お客様ごとにもっとも適合すると考えるプランをご用意します。 ご提案については、お客様が十分に理解・納得されるまで繰り返しご説明と調整を行い、お客様と一緒に最終的な運用プランを作っていきます。

ステップ ③ ご提案内容の実行

お客様のご理解のもと決定した運用プランを、迅速かつ適切に実行します。実行の際にご提案する商品は多岐にわたり、世界中から最適なものをお探しします。 弊社では、会計士・税理士・弁護士・社会保険労務士・不動産鑑定士・ITコンサルなどの専門家ネットワークを構築しており、優れたプロフェッショナルと連携することで、より高品質なサービスを提供させていただいております。

ステップ ④ アフターフォロー

実行後は弊社独自の管理ツールにより定期的に運用状況を検証し、ご報告いたします。 そして必要な場合にはお客様に運用の見直しをご提案します。